• 2019年已然即将结束，在这段时间内我们离预期的战略目标接近了多少？

• 我们2019年的年度经营计划与财务预算又执行的如何？ 

• 内外部环境变化要求我们对战略行动计划做出怎样的调整与修订？

•在资源配置上又如何确保十三五战略目标的最终实现？ 

• 在2020年年度经营计划滚动编制中，我们又如何审视过去并展望未来，以确保企业十三五规划与内外部环境的匹配性？

• 战略规划、年度经营计划与财务预算、绩效考核又是怎样的关系？

     请参加我们在11月28—29日·重庆举办的《年度经营计划滚动编制》公开课，我们的管理专家与您分享国际与国内企业战略执行的成功经验，与您探讨年度经营计划滚动编制的操作技巧。

• 如何实施2019年经营回顾并展望2020年度的经营目标与计划

• 如何分解公司中长期战略、编制年度经营计划并链接财务预算？

• 如何运用战略地图与BSC来演绎公司与部门年度经营目标与计划? 

• 如何根据年度经营计划分解各单位、各部门的绩效指标？

• 如何监控战略规划与年度经营计划的执行，实现一切尽在掌控？

• 如何开展各单位、各部门年度经营计划的监控、评估、审计与修订？

• 如何编制月度或季度经济运行分析报告，召开经济运行分析会议？

• 如何开展各单位、各部门绩效与能力评价，并有效激励经理人？

• 董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理

• 战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等

• 专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

2天

• 对战略规划、经营计划与预算、考核的全新思考

• 与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流

• 与其它公司的管理者共同开展实操研讨与演练

• 掌握年度经营计划滚动编制的实践操作工具

一、年度经营计划滚动编制导述

■ 有效的公司战略分解与落地关键要素：战略、计划、预算、考核的一致性

■ 实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC 

• 案例：长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系  

■ 《年度经营计划书》的一般结构与模板

■ 年度经营计划滚动编制六大步骤

• 第一步：中期经营回顾与环境扫描

• 第二步：公司年度经营目标与计划滚动修订

• 第三步：部门年度经营目标与计划分解与编制

• 第四步：链接财务预算，确定各单位/部门的《业绩承诺书》

• 第五步：修订年度经营计划监控运行流程

• 第六步：年度经营计划发布与实施切换 

二、中期经营回顾与环境扫描

■ 中期经营回顾的两大常规手段

■ 《中期经营回顾报告》结构、模版、工具

■ 外部环境分析回顾

■ 战略图卡表回顾

■ 中期经营回顾的问题与对策建议

• 案例：华为公司BLM市场洞察“五看三定”

• 分组研讨：模拟贵公司SWOT分析

■ 中期经营回顾会议组织召开的一般程序

三、公司年度经营目标与计划滚动修订

■ 公司年度经营目标与计划一般结构与模版

■ 战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划？ 

■ 公司年度经营目标与计划滚动修订八步法

• 第一步   明确公司年度经营目标与计划问题清单

• 第二步   公司使命与愿景年度检讨与修订

• 第三步   年度公司财务类目标滚动设定

• 第四步   年度公司增长策略与客户类目标设定

• 第五步   年度公司内部运营类目标设定

• 第六步   年度公司学习成长类目标设定

• 第七步   运用差距分析法编制行动计划

• 第八步   公司年度经营目标与计划定稿

• 案例：某无人机公司《年度经营计划书》

• 分组研讨：模拟贵公司的年度经营目标与计划       

四、部门年度经营目标与计划分解编制

■ 部门年度经营目标与计划一般结构与模版

■ 公司与部门经营目标与计划关系

■ 部门年度经营目标与计划滚动修订八步法

• 第一步：分解部门年度经营目标与计划

• 第二步：部门愿景年度检讨与修订

• 第三步：年度部门财务目标滚动设定

• 第四步：年度部门客户类目标设定

• 第五步：年度部门内部运营类目标设定

• 第六步：年度部门学习成长类目标设定

• 第七步：运用差距分析法编制行动计划

•第八步：部门年度经营目标与计划定稿

■ 某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》   • 分组研讨：模拟贵公司的年度经营目标与计划

五、链接财务预算，下达各单位/部门的《业绩承诺书》

■ 年度经营计划与财务预算关系

• 营销业务部门：收入预算、成本费用预算、投资预算 

• 管理支持部门：费用预算

• 财务管理部门：企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算

■ 《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系

■ 认识KPI与GS（提取技巧：五因素分析法）

■ 组织绩效与员工绩效的差异及关联

■ 各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤

• 单位或部门年度经营目标卡指标分解

• 单位或部门职责推导指标

• 汇总指标与实操性检查

• 填写各单位或部门《指标解释表》

• 设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》

■ “方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理

• 案例：Intel、Google的OKR管理

六、年度经营计划监控运行流程修订

■ 战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍 

■ 需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？

■ 年度经营计划监控

• 经营计划报告系统

• 经济运行分析会议

• 运营追踪管理

■ 预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假

■ 年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。

• 四川M科技公司半年报告