在每一年的同一时间，“保护区”的人们都要把一个小婴孩放在森林里，献给女巫。他们指望通过牺牲婴孩的性命来避免灾难，换取整个保护区的平安。其实，森林里的女巫仙婆婆是个非常善良的人，她跟睿智的沼泽怪兽和完美的小飞龙生活在一起。仙婆婆每年都要及时赶来，救起这些婴孩，一路长途跋涉、精心照料，把他们带到森林另一端那些喜爱孩子的家庭里去。 有一年，仙婆婆不小心将月光当作星光喂给了一个女婴，无意中将超级魔法注入她的体内。为了弥补自己犯下的错误，仙婆婆决定留下这个女婴，给她起名叫卢娜，把她当作自己的亲骨肉来抚养。当卢娜快满十三岁的时候，她体内的魔法开始“苏醒”，同时产生了非常危险的后果。而与此同时，一个来自保护区的青年为了整个城镇的自由，前来行刺女巫。致命的鸟儿怀着不为人知的目的聚集在附近；沉睡了几百年的火山开始隆隆作响；胸膛里有一颗老虎心的妇人悄悄地走了过来……