书名：保险AI助理：保险展业的100个使用场景
定价：68.0
ISBN：9787513683814
作者：张一铭
版次：1
出版时间：2025-10

内容提要：

本书围绕保险营销全流程，深度剖析名单*、客户邀约、需求面谈等关键环节，以100个精心打磨的AI提问模板，手把手教从业者将AI技术深度融入展业的每个细节。在名单*环节，通过AI挖掘沉睡客户价值，从普通名单实现数据洞察，利用热点话题、朋友圈互动等方式*破冰；客户邀约时，结合DRG改革、养老政策等热点，用AI定制高吸引力的邀约话术；需求面谈中，借助AI从MBTI视角与“社恐”客户建立舒适沟通，深度挖掘各类客户的保障需求。此外，方案介绍、异议处理、保单促成等环节，AI提问模板也能帮助从业者直击客户痛点，实现价值共鸣，提升成交率。

作者简介：
张一铭 2009年加入保险行业，16年保险业务和培训经验，保险IP教练，心理咨询师，马拉松跑者。曾为200多家保险总分公司授课，累计服务学员*10万人。2024年8月出版《保险*营销文案》，荣获当当网财经类书籍月榜*名。“保险IP训练营”课程主讲人，是新保险人转型升级的见证者、陪伴者、服务者，鼓励大家用正念经营保险IP，助力保险行业正向发展，实现个人保险轻创业的成功。

目录：

l 名单*——从沉睡名单到保单，AI帮你挖掘价值金矿

01 从普通名单到数据洞察    

02 名单个性化*破冰    

03 把握时机，捕捉交流的关键时刻    

04 客户的碎碎念，也是互动切入口    

05 *久未联系的老友    

06 活动添加的弱关系强化    

07 用特定事件/热点话题*名单    

08 深度洞察客户的潜在保险需求    

09 拒绝过保险的客户再链接    

10 通过朋友圈与名单进行高价值互动    

l 客户邀约——线上交流与线下见面并行 ，AI为你定制“邀请函”

11 DRG改革后，邀约医疗险客户升级保障    

12 与关注养老的客户分享政策并探讨规划    

13 转介绍客户的信任建立    

14 为客户的“考虑一下”加把火    

15 邀约买过增额终身寿的客户参加养老沙龙    

16 为高潜力客户定制面谈邀约    

17 让人心动的沙龙邀约文案    

18 沙龙活动轻量切入，创造见面机会    

19 企业主深度面谈：聚焦解决方案与体验    

20 老客户升级服务：家庭保障年度检视与养老规划    

21 线下体验式邀约：参观高端养老社区     

l 需求面谈——从寒暄到深度共鸣，AI助你*捕捉保障缺口    

22 家庭财务*分析：从“钱去哪了”到保障缺口    

23 针对“社恐”客户：MBTI视角下的舒适提问    

24 健康险需求深度挖掘：从“我有医保”到*防护    

25 从育儿焦虑切入教育金规划    

26 养老金需求挖掘：唤醒对“未来自己”的责任    

27 和客户一起绘制家庭的保障蓝图    

28 企业主客户：穿透经营风险，守护家企财富    

29 高净值客户：*越财富数字的情感与责任    

30 答疑：让AI成为翻译官，秒解专业术语    

31 方案预沟通：用提问确认需求理解与方案方向    

32 复盘与总结：AI助你提炼关键点    

33 延伸应用：自我成长迭代复盘    

     

l 方案介绍——从专业方案到价值共鸣，AI帮你把计划书讲到客户心里    

34 提炼保险方案价值：直击客户心坎      

35 复杂方案结构化讲解：像讲故事一样清晰    

36 给“数据控”客户作极简收益演示    

37 量化数据，量化风险缺口    

38 家庭保障蓝图可视化呈现    

39 养老方案生活化演绎：画出未来生活图景    

40 产品对比：聚焦客户*关心的功能价值    

41 产品拆解：引导客户基于需求进行客观对比    

42 答疑预演：AI秒变“挑剔客户”      

43 方案摘要：给客户一份“安心备忘录”      

     

l 异议处理——从质疑到共识，用AI重构客户对话的黄金窗口    

l 保单促成——把握关键决策时刻，AI助力*成交      

l 长期服务——从年度检视到口碑裂变，AI打造终身客户关系引擎      

l 增员应用——从*筛选到系统培养，AI赋能团队招募与新人孵化      

l 保险IP打造——从元故事到多平台创作，AI加速个人品牌影响力建设    

l 十大提问技巧——从基础法则到实战模板，解锁AI对话的黄金法则