威震天和擎天柱化敌为友？造成变形金刚和地球人矛盾的幕后黑手究竟是谁？谜雾重重，跟随马尔托家族寻找真相直到万众一心！

克劳福特探员来到马尔托家，要求孩子们和地族人投降，要把他们抓去暗影司。好在汽车人及时赶到，打败了克劳福特和她的特工们。不妙的是，克劳福特不肯屈服。她拿出了之前改造人给她的新徽章，这徽章可以让塞伯坦人动弹不得。果然，徽章威力巨大，汽车人瞬间都瘫痪了。形势发生了逆转。正在孩子们和地族人节节败退的时候，天空中出现了一个大旋涡，一个陌生怪物跳了出来。这个张牙舞爪的怪物看起来可怕极了，他是敌人还是朋友？

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