CFA注册金融分析师考试中文手册（CFA一级）机械工业出版社正版书籍

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商品详情

商品基本信息
商品名称：	CFA注册金融分析师考试中文手册（CFA一级）（第2版）
作者：	金程教育
市场价：	149.00
ISBN号：	9787111502708
版次：	2-1
出版日期：	2015-06
页数：	648
字数：	880
出版社：	机械工业出版社

目　录
前言
第1章
职业伦理准则
1　CFA协会职业准则概述/1
　七条职业伦理准则概述2
2　七条职业伦理准则/3
　2.1　standard I-professionalism3
　2.2　standard II-integrity of capital markets15
　2.3　standard III-duties to clients22
　2.4　standard IV-duties to employers34
　2.5　standard V-investment analysis，recommendations，and actions40
　2.6　standard VI-conflicts of interest47
　2.7　standard VII-responsibilities as a CFA member or candidate53
　2.8　对于7条准则的总结56
3　GIPS简介/57
　3.1　为什么要有全球投资业绩标准GIPS57
　3.2　谁能宣称遵守GIPS58
　3.3　谁能从遵守中获益58
　3.4　组合群58
　3.5　认证59
4　GIPS的内容/60
　4.1　GIPS的目标60
　4.2　GIPS的主要特点60
　4.3　历史业绩记录61
　4.4　GIPS的9个组成部分61
第2章
数量分析
1　货币时间价值/64
　1.1　利率的三种不同表达形式65
　1.2　要求回报率的构成66
　1.3　有效年利率67
　1.4　计算单笔现金流的现值和终值68
　1.5　年金68
　1.6　货币时间价值的应用74
　1.7　TI BA II计算器使用说明76
2　折现现金流方法的应用/78
　2.1　净现值和内部投资收益率78
　2.2　持有期收益82
　2.3　银行贴现收益率、持有期收益率、有效年利率和货币市场收益率82
　2.4　货币加权收益率和时间加权收益率86
3　数理统计基础/87
　3.1　基本概念88
　3.2　中心趋势的度量91
　3.3　分位数94
　3.4　离散程度的度量95
　3.5　切比雪夫不等式98
　3.6　变异系数和夏普比率99
　3.7　偏度100
　3.8　峰度101
4　概率论基础/102
　4.1　基本概念102
　4.2　概率的性质103
　4.3　概率的分类103
　4.4　赔率104
　4.5　无条件概率和条件概率104
　4.6　概率的加法法则和乘法法则105
　4.7　独立事件107
　4.8　全概率公式107
　4.9　协方差和相关系数108
　4.10　贝叶斯公式111
　4.11　计数原理112
5　常见概率分布/114
　5.1　基本概念114
　5.2　离散分布115
　5.3　二叉树模型116
　5.4　连续分布117
　5.5　超亏风险和罗伊第一安全比率121
　5.6　对数正态分布122
　5.7　离散复利收益和连续复利收益122
　5.8　跟踪误差123
　5.9　蒙特卡罗模拟和历史模拟123
6　抽样和估计/124
　6.1　基本概念124
　6.2　时间序列数据和截面数据126
　6.3　中心极限定理126
　6.4　样本均值标准误126
　6.5　好的估计量的性质127
　6.6　总体参数的点估计和区间估计127
　6.7　学生t分布129
　6.8　偏差130
7　假设检验/132
　7.1　假设检验的基本步骤132
　7.2　基本概念133
　7.3　检验统计量134
　7.4　关键值135
　7.5　判断规则135
　7.6　结论的陈述137
　7.7　第一类错误和第二类错误137
　7.8　总体均值的假设检验138
　7.9　总体方差的假设检验140
　7.10　参数检验和非参数检验141
8　技术分析/142
　8.1　技术分析的含义和分析目的142
　8.2　技术分析的假设和要素143
　8.3　技术分析的优点及其面对的挑战144
　8.4　技术分析的理论基础——道氏理论145
　8.5　股价图形分析146
　8.6　股价趋势分析148
　8.7　股价形态分析151
　8.8　市场指标分析153
　8.9　周期理论161
　8.10　艾略特波浪理论161
第3章
经济学微观经济学部分/162
1　导引/162
　1.1　需求、供给与市场均衡164
　1.2　消费者剩余、生产者剩余及无谓损失171
　1.3　弹性173
　1.4　导致无效配置的因素177
2　消费者选择理论/184
　2.1　消费者偏好：消费者想要什么185
　2.2　预算约束：消费者能买什么187
　2.3　最优化选择：消费者选择什么188
3　厂商的目标/191
　3.1　各种不同利润的计量方式192
　3.2　各种利润计量方式的比较194
　3.3　收益、成本与利润分析194
4　厂商与市场结构/204
　4.1　完全竞争市场205
　4.2　垄断竞争市场206
　4.3　寡头垄断市场208
　4.4　完全垄断市场211
　4.5　市场集中度215
宏观经济学部分/216
5　总产出、价格与经济增长/217
　5.1　总产出及收入217
　5.2　总需求、总供给与均衡220
　5.3　经济增长与可持续性230
6　经济周期/232
　6.1　经济周期概述232
　6.2　经济周期理论234
　6.3　失业与通货膨胀235
　6.4　经济指标239
7　货币政策与财政政策/242
　7.1　货币政策242
　7.2　财政政策248
　7.3　货币政策与财政政策的关系253
全球体系下的经济学/254
8　国际贸易与资本流动/254
　8.1　定义254
　8.2　国际贸易255
　8.3　贸易限制258
　8.4　国际收支平衡263
　8.5　国际贸易组织264
9　汇率/265
　9.1　外汇市场266
　9.2　汇率的计算267
　9.3　汇率体制271
　9.4　汇率对国家的国际贸易和资金流通的影响272
第4章
投资组合管理
1　投资组合管理总览/275
　1.1　投资组合的意义275
　1.2　投资者及投资目标276
　1.3　投资组合管理过程281
　1.4　共同基金及其他投资公司283
2　现代投资组合理论/287
　2.1　均值-方差模型288
　2.2　主要收益率288
　2.3　投资组合中资产的特点290
　2.4　资产收益率的期望、方差和协方差291
　2.5　资产组合的方差和相关系数的关系294
　2.6　风险厌恶295
　2.7　最小方差前沿与有效前沿296
　2.8　投资者的无差异曲线和最优组合297
3　资本市场理论/298
　3.1　资本市场理论的假设298
　3.2　资本配置线298
　3.3　两基金分离定理300
　3.4　资本市场线300
　3.5　系统性风险和非系统性风险302
　3.6　β的衡量302
　3.7　单因素模型与多因素模型304
　3.8　资本资产定价模型与证券市场线305
　3.9　投资绩效评估308
4　投资组合的构建/309
　4.1　投资策略书的内容310
　4.2　投资目标310
　4.3　投资限制312
　4.4　资产配置313
　4.5　积极与消极的投资策略314
第5章
财务报表分析
1　财务报告分析介绍/316
　1.1　财务报告和财务报表分析的作用316
　1.2　重要财务报表在评估公司财务状况与业绩表现时的作用318
　1.3　财务报表附注、补充信息和管理层讨论和分析的重要性320
　1.4　财务报表审计的目标，

内容简介

本书自考生的角度出发，集金程教育14年CFA培训经验于一体，力邀国内外众多金融投资专业人士与CFA协会投资系列译者精心打造，体现了当今国内CFA考试中文解析的最高水准。本书依据CFA协会颁布的最新考试大纲及指定教材编写，由国内顶尖级CFA考试培训机构金程教育旗下专业研发团队携手国内外金融领域专家和学者对本书进行精心设计，并由多位教学经验丰富的资深CFA培训师执笔，完全参照CFA协会官方指定用书编写，核心和重要的内容全部囊括，契合中国考生的实际情况，有利于考生快速阅读、备考。本书具有权威性、专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性。