本书是“赵福全研究院·汽车产业战略系列” 的第八册， 集中展现了２０２１—２０２２ 年“赵福全研究院” 的四场高端对话， 记载了赵福全院长与余凯、周鸿祎、张春晖、曹斌四位汽车／ 互联网行业的企业家、技术专家就汽车技术生态创新开展的对话与探讨。

本书从汽车软件创新、汽车操作系统创新、汽车芯片创新和汽车数字安全创新四个方面， 对汽车技术生态创新的内涵进行了系统阐述， 从战略选择、产品定位、企业管理和文化、人才工程四个方面， 对汽车技术生态创新的方法进行了深度剖析。

本书适合汽车行业及相关行业的企业管理人员、研究人员， 以及有兴趣深入了解汽车产业发展现状和趋势的人士阅读参考。

赵福全博士，清华大学车辆与运载学院教授/博士生导师、汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会（FISITA）终身名誉主席。目前主要从事汽车产业发展、企业运营与管理、技术路线等领域的战略研究。

在美日欧汽车界学习、工作近二十年，曾任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监(Research Executive)。2004年回国，先后担任华晨与吉利两家车企的副总裁、华晨宝马公司董事、吉利汽车（香港）执行董事、澳大利亚DSI控股公司董事长以及英国锰铜公司董事等职。作为核心成员之一，领导参与了包括沃尔沃在内的多起国际并购及后续的业务整合工作。

赵教授2013年5月加盟清华大学。现任世界汽车工程师学会联合会首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会首届会士、理事长特别顾问、技术管理分会主任委员，英文学术期刊《汽车创新工程》（Automotive Innovation）创刊联合主编，中国汽车人才研究会副理事长，以及多个地方政府及多家企业的首席战略顾问。

赵教授作为特邀主持嘉宾与凤凰网在2014年共同创办了《赵福全研究院》高端对话栏目，迄今已和行业领袖及知名企业家等重量级嘉宾进行了70场对话。赵教授主持开发过近20款整车及10余款动力总成产品，主导完成了各类重大战略及管理咨询项目150余项，拥有授权发明专利300余项，已出版中英文专著14部，其中一部英文专著已被译为中文，发表中英日文论文300余篇，在主流报刊媒体上发表产业评论100余万字，在重大论坛上发表主题演讲200余场次，曾获《中国汽车报》行业年度人物、纪念改革开放30年及40年中国汽车工业杰出人物、《21世纪经济报道》年度自主创新人物、“中国经济网”汽车行业年度人物等各类重大奖项30余项。世界汽车工程师学会联合会为表彰和见证赵教授的特殊贡献而授予其的主席奖章已由北京汽车博物馆永久收藏。

序一　有一种对话： 酒逢知己， 不吐不快　付于武

序二　媒体定位与内容价值　刘　爽

前言

第一部分  高端对话

一、对话余凯———深度解析汽车芯片创新／ ００２

智能汽车将是下一个母生态／ ００５

搭建生态就是大家共同做大蛋糕／ ００９

越是产业变革期， 越要坚持有所为有所不为／ ０１２

智能驾驶和智能交互是产品差异化的重点方向／ ０１４

好芯片的标准不只是算力， 还有软件运行效率／ ０２０

芯片设计要以终为始， 算力应充分利用／ ０２３

车规级芯片是难度大的半导体产品／ ０２５

企业最重要的核心竞争力是文化价值观／ ０２７

生态型企业的商业模式应是“全维利他” ／ ０３１

生态分工将是自然流淌， 企业无需刻意为之／ ０３２

未来产业生态中整供关系将被彻底重塑／ ０３５

中国本土企业有望成为智能汽车创新的引领者／ ０３７

新老车企应相互借鉴， 软硬融合需摸索前行／ ０４０

创业者心声： 成长比成功更重要／ ０４４

二、对话周鸿祎———深度解析未来汽车安全的新逻辑／ ０４８

未来５ ～１０ 年是产业数字化的重要窗口期／ ０５１

信息化是战术， 数字化是战略／ ０５５

数字化的本质是用软件重新定义世界的基础／ ０５６

虚拟空间的攻击都能变成物理世界的破坏／ ０５８

黑客已经变成了对手／ ０６１

思考智能网联汽车的网络安全问题必须跳出原有认识／ ０６４

发展智能网联汽车必须面对五大安全挑战／ ０６５

未来汽车安全的大威胁是数字安全／ ０６９

网络安全的本质是人与人的对抗／ ０７１

网络安全立法必须平衡好鼓励创新和保障安全／ ０７４

现阶段方向性的引导政策比具体的固化标准更有意义／ ０７８

未来整供车企需要共同负责供应链的网络安全／ ０７９

比购买安全防护产品更重要的是训练安全防护团队／ ０８１

未来车内网络的安全防护挑战更大／ ０８４

今后汽车企业必须在数字安全防护方面持续投入／ ０８５

汽车企业必须建立网络安全防护的基本能力／ ０８６

数字安全防护最重要的不是硬件、软件， 而是服务／ ０８８

汽车安全体系应从行业层面上升至国家层面／ ０９０

一次性的安全产品将转变为持续性的安全服务／ ０９２

中国有望成为全球智能网联汽车产业的引领者／ ０９３

３６０ 选择以投资新车企的方式进军汽车产业新赛道／ ０９６

数字化将缩小普通车与豪华车的差距／ ０９８

互联网公司应该与汽车企业深度合作、各展所长／ １００

汽车企业欠缺的是数字化思维和基因／ １０１

“科技平权” 可以在智能网联汽车上实现／ １０４

未来３６０ 要成为汽车产业的数字安全供应商／ １０８

三、对话张春晖———深度解析汽车操作系统创新／ １１２

半个汽车人是最佳状态， 汽车企业需要内部变革／ １１５

汽车生态构建不能照搬手机， 分工协作需要操作系统理念／ １１９

中国需要自研汽车操作系统， 而且应当站位高远／ １２３

汽车操作系统只能在产业实践中打磨和演进／ １２８

自研操作系统的完整逻辑： 掌控核心技术、形成演进能力、

匹配中国场景／ １３０

汽车操作系统需要分三步走： 一脉相承、逐步演进／ １３４

汽车操作系统不会一家独大， 不同企业应有合理分工／ １３８

架构思维能力最为关键， 操作系统要给未来“留白” ／ １４０

汽车应充分借鉴手机经验， 基础操作系统越通用越好／ １４３

操作系统要和硬件企业深度合作， “芯片＋ＯＳ” 模式是演进方向／ １４７

由单一客户到服务行业， 汽车操作系统平台化属性彰显／ １５１

汽车安全需要体系化思考， 操作系统将发挥重要作用／ １５３

新汽车未来空间无限， 操作系统是坚实地基／ １５７

四、对话曹斌———深度解析“软件定义汽车” 的底层逻辑／ １６２

汽车和ＩＴ 两大行业的深度融合是必然方向和重大机遇／ １６７

“软件定义汽车” 旨在强调软件的作用日益提升／ １７０

未来汽车创新发展的终极方向是理解人／ １７５

实现不同硬件和软件的打通： 架构重建， 分工重塑／ １８０

汽车软件分类： 控制软件、信息娱乐软件、自动驾驶软件／ １８３

软件开发需要可成长的架构、组织以及系统集成和测试能力／ １８５

“软件定义汽车” 的核心： 以“有所为有所不为” 实现差异化／ １９０

硬件标准化是产业发展的必然结果／ １９４

未来汽车软件人才的需求将发生重大变化／ １９７

广义的操作系统： 基于行业共识， 推动生态搭建／ ２００

手机开发者生态像草原， 汽车开发者生态像森林／ ２０２

汽车定制化的前提是确保没有功能安全风险／ ２０４

汽车定制化： 让用户的选择空间更大、操作更简单／ ２０５

切勿让用户参与汽车产品创新变成鸡肋／ ２０７

未来车企可以为发烧友留下定制开发的空间／ ２１１

汽车软件分层： 基础层、中间层和上层应用软件／ ２１２

把硬件充分抽象化是有效实现“软硬平衡” 的前提／ ２１４

通过“软件先行” 扫清迭代升级的大障碍／ ２１６

软件能否升级不应影响硬件寿命及其正常使用／ ２１８

可插拔硬件模式挑战巨大， 需严格限定替换空间／ ２２０

车企应建立跨时间、跨车型、独立的核心软件团队／ ２２３

软件供应商要帮助车企在通用架构的基础上打造差异性／ ２２６

第二部分 论道车界

一、汽车技术生态创新总论／ ２３２

０１　社会和产业发展趋势／ ２３２

产业数字化的重要窗口期／ ２３２

数字化的特征和本质／ ２３３

数字化的安全风险／ ２３４

汽车产业与ＩＴ 产业的碰撞融合／ ２３６

数字化对汽车产业的全方位影响／ ２３８

【院长心声】／ ２３９

０２　汽车技术生态创新的重要性／ ２４２

汽车技术生态创新的重大价值／ ２４２

未来人类社会大的母生态／ ２４３

智能汽车生态的发展前景／ ２４５

汽车开发者生态的形态／ ２４６

汽车生态与手机生态的区别／ ２４７

汽车生态的发展路径预测／ ２４９

【院长心声】／ ２５０

０３　汽车技术生态创新的机遇和挑战／ ２５３

汽车产业百年不遇的战略机遇／ ２５３

中国发展智能汽车的四大优势／ ２５４

传统车企数字化的巨大机遇和挑战／ ２５６

【院长心声】／ ２５７

０４　定义未来汽车的核心要素／ ２６１

定义汽车核心要素的争议／ ２６１

“数据定义汽车” 与“软件定义汽车” ／ ２６２

软件在汽车产品中的作用／ ２６３

软硬融合、联合优化的新阶段／ ２６４

【院长心声】／ ２６５

０５　技术生态中的供应链和整供关系／ ２６９

未来汽车产业的新型整供关系／ ２６９

汽车企业和互联网公司的协同关系／ ２７０

【院长心声】／ ２７１

二、汽车软件创新／ ２７３

０１　“软件定义汽车” 的底层逻辑／ ２７３

汽车创新的发展方向／ ２７３

汽车产业发展的必然路径／ ２７４

“软件定义汽车” 下车企应具备的新核心能力／ ２７５

打通软硬件的方式／ ２７７

【院长心声】／ ２７９

０２　软件的分类分层及开发策略／ ２８１

汽车软件的分类及分工／ ２８１

未来汽车产品的全新开发模式／ ２８１

汽车软件开发所需的架构和组织／ ２８３

车企应具备的软件开发能力／ ２８４

汽车软件的分层及分工方向／ ２８５

【院长心声】／ ２８７

０３　硬件的发展趋势／ ２９０

硬件标准化与软硬件解耦／ ２９０

实现硬件标准化的路径／ ２９２

可插拔硬件模式的挑战／ ２９３

未来可插拔硬件的发展空间／ ２９５

【院长心声】／ ２９６

０４　软硬平衡之路／ ２９８

实现“软硬平衡” 的前提／ ２９８

“软件先行” 的汽车产品开发模式／ ３００

软件升级与硬件寿命／ ３０１

未来汽车消费的新特点／ ３０３

【院长心声】／ ３０４

０５　汽车定制化辨析／ ３０５

开放式创新的挑战／ ３０５

汽车定制化的前提条件／ ３０６

汽车定制化的实现方式／ ３０７

未来开放式创新空间的前景／ ３０８

【院长心声】／ ３０９

三、汽车操作系统创新／ ３１３

０１　操作系统的作用与认知／ ３１３

汽车软件的层级与操作系统的作用／ ３１３

狭义和广义的操作系统／ ３１５

广义操作系统与技术创新生态的关系／ ３１５

汽车操作系统的打造方式／ ３１７

【院长心声】／ ３１９

０２　自研操作系统的重要性／ ３１９

中国自研汽车操作系统的必要性／ ３１９

自研汽车操作系统的根本原因／ ３２１

掌握汽车操作系统的重要性／ ３２３

汽车操作系统开发的现状／ ３２３

【院长心声】／ ３２４

０３　操作系统的发展路径／ ３２９

研发汽车操作系统的三步法／ ３２９

开发操作系统的架构思维能力／ ３３１

基础操作系统通用的重要性／ ３３３

汽车操作系统的发展前景／ ３３４

【院长心声】／ ３３６

０４　操作系统的关键问题／ ３４０

操作系统企业与软硬件企业的深度合作／ ３４０

操作系统在汽车安全方面的重要作用／ ３４１

【院长心声】／ ３４２

四、汽车芯片创新／ ３４５

０１　芯片的重要价值／ ３４５

芯片在智能化产业链中的重要地位／ ３４５

芯片对数字科技的基础支撑作用／ ３４５

芯片的产业链及其分工／ ３４７

【院长心声】／ ３４８

０２　芯片的设计目标／ ３５０

芯片优劣的评价标准／ ３５０

芯片设计的核心要点／ ３５１

【院长心声】／ ３５２

０３　汽车芯片的发展路径／ ３５３

开发车规级芯片的难点／ ３５３

“芯片＋ 操作系统” 的演进方向／ ３５４

本土芯片企业与车企合作的格局／ ３５６

中外汽车芯片企业的对比／ ３５６

【院长心声】／ ３５７

五、汽车数字安全创新／ ３６０

０１　汽车数字安全的重要性与挑战性／ ３６０

不断升级的网络安全挑战／ ３６０

数字安全防护的底线思维／ ３６１

智能汽车数字安全的新视角／ ３６２

智能汽车数字安全的五大挑战／ ３６３

未来汽车安全的大威胁／ ３６６

保障汽车安全的系统思考／ ３６７

【院长心声】／ ３６９

０２　数字安全防护的发展方向／ ３７２

中国在数字安全方面的立法工作／ ３７２

数字安全立法的平衡性要求／ ３７３

现阶段方向性引导政策的意义／ ３７５

汽车安全体系的协同防护模式／ ３７６

对汽车数字安全的认识误区／ ３７７

企业数字安全防护的正确认知和顶层设计／ ３７８

企业数字安全防护能力的评估／ ３７９

【院长心声】／ ３８０

０３　汽车企业数字安全的提升策略／ ３８１

车企在数字安全方面持续投入的必要性／ ３８１

车企构建数字安全防护能力的策略／ ３８２

开展“数字安全碰撞试验” 的方法／ ３８４

数字安全防护服务的价值／ ３８６

【院长心声】／ ３８７

六、技术生态创新方法／ ３９２

０１　战略选择／ ３９２

搭建产业生态的目的／ ３９２

产业转型期企业战略聚焦的重要性／ ３９３

未来整车企业的核心能力／ ３９４

互联网思维及规律对汽车产业的影响／ ３９５

未来汽车产品的科技平权／ ３９７

新老车企的差异与相互借鉴／ ４０１

【院长心声】／ ４０２

０２　产品定位／ ４０７

未来构建汽车硬软件的演进方向／ ４０７

实现汽车产品差异化的重点／ ４０９

通用性与差异性组件的分工策略／ ４１０

新汽车的新能力、新属性和新角色／ ４１２

【院长心声】／ ４１３

０３　管理和文化／ ４１７

企业最重要的核心竞争力／ ４１７

打造与时代相符的企业文化／ ４１８

【院长心声】／ ４１９

０４　人才工程／ ４２０

未来汽车软件人才的需求变化／ ４２０

车企开发核心软件的目标与策略／ ４２２

【院长心声】／ ４２４

附录 嘉宾简介

一、主持嘉宾及本书作者／ ４２８

二、２０２１—２０２２ 年“赵福全研究院” 嘉宾简介／ ４３１

０１　余　凯／ ４３１

０２　周鸿祎／ ４３３

０３　张春晖／ ４３４

０４　曹　斌／ ４３５