威震天和擎天柱化敌为友？造成变形金刚和地球人矛盾的幕后黑手究竟是谁？谜雾重重，跟随马尔托家族寻找真相直到万众一心！

诈骗从暗影司里逃出去了，但他被擎天柱、马尔托中尉和罗比发现了行踪。在一番追逐战后，罗比激活了塞伯护臂，变出来一个大盾牌，保护了大家。擎天柱认为是时候研究下护臂的秘密，罗比对此非常高兴。在汽车人的实验室里，大家发现护臂含有塞伯坦人非常古老的科技，有着无常天的力量，它能和地球生物融合，发挥难以想象的力量。这些情报不幸被改造人知道了，他在暗影司里偷偷地进行着他的邪恶研究。在了解到护臂有这样强大的力量后，他想要夺走护臂，于是在训练场里设下了陷阱

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