保险人AI手册

作者：勾俊伟 郝瑞琪

书号：348285

定价：￥59 元

字数：168 千字

印次：1-1

开本：异16全

出版时间：2026-05-12

ISBN：978-7-300-34828-5

包装：平

内容简介

AI时代下，保险行业正面临着前所未有的变革与挑战。如何在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为许多保险从业者思索的问题。本书正是为解决这一痛点而撰写的行业指南，本书以AI技术在保险行业的应用为核心，为保险从业者提供了一套全面且实用的业务转型指南。全书共分线下展业、线上营销、日常办公、团队管理、个人成长等七章，内容涵盖AI的基础知识、应用技巧以及在保险业务各环节的深度实践，让保险从业者在不同场景下，有效应用AI并提升工作效能。

作者简介

勾俊伟，国家电网、中国移动等500强企业培训师，《新媒体运营》《新媒体文案》等书籍作者，丛书销量超20万册，京津冀10余家众创空间特聘创业指导老师，百度、搜狐等特约专栏作者，头条单篇文章最高阅读量100万+。所著书籍被超过1000所院校选为新媒体专业教材，线上新媒体课程超过20万人学习，全5星好评。

目录

第一章  AI时代，保险从业者的业务新方式

第一节  AI 重构保险行业，核心价值解析     

第二节  用 AI 赋能保险，先建立正确思维   

第三节  保险从业者必用的五类AI工具   

第二章  AI应用入门：玩转AI，从学会提问开始 

第一节  保险人必知的三个AI指令要素     

第二节  获得更精准答案的四种技巧     

第三节  解锁AI灵感输出的创意提问法

第三章  线下展业+AI  

第一节  分析客户情况，设计专属沟通话术

第二节  智能生成保险计划书

第三节  记录分析面谈过程，优化后续跟进策略

第四章  线上营销+AI      

第一节  生成高转化率的朋友圈内容

第二节  一键制作小红书配图   

第三节  高效完成视频剪辑     

第四节  管理社群，提升活跃度     

第五节  快速搭建智能体，24小时响应客户咨询    

第五章  日常办公+AI  

第一节  辅助撰写周报、工作计划   

第二节  分析数据，自动生成图表     

第三节  管理日程，自动安排会议并智能提醒待办    

第四节  生成清晰美观的PPT    

第六章  团队管理+AI      

第一节  设计培训方案，助力新人快速上手业务     

第二节  搭建团队知识库，共享实战经验   

第三节  团队协作类AI工具及使用方法  

第七章  个人成长+AI       

第一节  辅助阅读资料，整理知识图谱  

第二节  解读政策与事件，看清行业逻辑  

第三节  打造专业IP，解锁个人品牌     

精彩样章

今天，人工智能（AI）已不再是遥不可及的未来概念，而是深深融入了我们工作与生活的方方面面，保险行业也不例外。只是，当我们谈论 AI 在保险行业的应用时，往往更多聚焦于公司层面的变革与创新，却容易忽视每一个保险从业者在这一浪潮中的角色与机遇。在写书过程中，我发现，很多保险从业者对 AI 既好奇又犹豫：

“AI 会不会很难学？我连电脑都不怎么用。”

“AI 真的能帮我开单吗？是不是夸大其词了？”

“我该从哪儿开始用 AI ？”

……

这本书，正是为你而写。我们不做空洞的理论探讨，也不堆砌晦涩的技术术语。相反，我们将聚焦于实战、工具和场景，一步步带你掌握 AI 在保险业务中的落地方法。希望这本书能为保险从业者提供一份实用指南，帮助大家理解并掌握AI技术，从而在业务中抢占先机。

如果你第一次接触AI，建议从第一章看起，了解AI的价值和概念后，再围绕场景逐步演练；如果你已经用过 AI，却苦恼“答案总差点意思”，请翻到第二章，把三句“咒语”背下来，随后应用四个技巧，这会让你少走很多弯路。

感谢 12 位内测读者，你们在凌晨两点发来的“AI 又胡说八道了”的截图， 让这本书减少了上百处错误；感谢我的家人，容忍我在餐桌上对着手机自言自语，比如“你好，请生成一段200字的红酒品鉴活动文案”；更要感谢正在阅读本书的你，愿意把宝贵的注意力交给这本书。

AI不是要替代你，而是要成为你最得力的助手、最聪明的军师、最不知疲倦的伙伴。真正能淘汰你的，从来不是AI，而是那些比你更会用AI的同行。现在，请你打开这本书，迈出AI赋能的第一步。让我们一起，在这场智能革命中不仅不掉队，还要成为领跑者。

勾俊伟

行业推荐

真正拉开保险人差距的，从来不是产品，而是获客、成交与服务效率。这本书不谈空洞概念，而是聚焦一线销售场景，系统拆解AI在客户筛选、需求洞察、话术优化与持续经营中的实际用法，帮助保险顾问把“努力型销售”升级为“系统化成交”。总之，这是一本能直接拿来用的实战之书。

——恒通国际家族办公室创始人，前中信银行总行投资顾问 宋晓恒

这本书是献给每一位力求卓越的保险人的竞争力手册。AI不是对手，而是你的超级助手，它可以让你从烦琐的事务中解放出来，有更多时间聚焦客户的真实需求——聊透人心、做好服务。

——人社部能力建设中心AIGC教材主编 王鸥飏

勾俊伟老师与我司多次合作，他的方法论立足保险实战场景，贴合行业痛点，将前沿的AI逻辑转化为保险场景里能用、好用的方案。这本书正是他多年实战的精华总结，既能帮从业者跟上时代节奏，又能为保险行业数字化提供新思路，值得品读。

——陆家嘴国泰人寿培训部总经理 周蕾

AI时代，掌握工具就是掌握流量杠杆。本书将AI重新定义为保险人的营销军师与超级策划，手把手教你用AI精准洞察客户、批量生产优质保险内容，全是听得懂、拿来即用的实操SOP。推荐每一位保险人阅读，让AI成为你24小时在线的获客超级助理！

——“保险获客俱乐部”创始人，保险行业知名培训师  哈默

融合金融专业视角与实战经验，本书把AI工具转化为保险展业硬实力，覆盖营销、办公等核心场景，助力从业者轻松领跑AI新时代！

——友邦保险荣誉讲师 王栩瑶