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2020银行业法律法规与综合能力(初、中级适用)+个人理财中级

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【内容简介】2019年版《个人理财》(中级)主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经理、投资顾问等人员或有志于从事上述岗位工作的人员设计,内容紧扣考试大纲,涵盖理财规划几大专业服务模块和综合理财规划的相关知识技能。本教材的内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划、中小企业主的理财规划、理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程等十一个部分。本次修订过程中,新增了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等。监管要求,围绕新税法重新调整了税务规划相关内容,并针对家族信托、智能投顾等前沿热点问题进行了专门阐述。
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