书名：新三板股票发行与重组并购操作实务与图解（修订版）  
定价：65.0  
ISBN：9787519734725  
版次：2  
出版时间：2019-06  

内容提要：  

《新三板股票发行与重组并购操作实务与图解（修订版）》通过回顾过去几年新三板挂牌公司股票发行和并购重组总体状况，总结归纳了新三板挂牌公司融资的主要模式，以理论分析与案例分析相结合的方式，全方位解读了新三板公司股票发行、并购重组业务的各项实施要点，系统地梳理了股票发行、并购重组涉及的完整交易流程，甄选了一批具有市场代表性的股票发行、并购重组典型案例，涵盖询价发行、发行股份购买资产、换股吸收合并、新三板借壳等主要融资类型，为读者提供详实的参考。此次对原版进行了全面修改，收录了资本市场监管bu门发布的标准和经典案例，力求做到内容全面、体系清晰、编排合理。

作者简介：  

刘婷，北京大学法学院2005级法律硕士，毕业后长期从事金融法律工作，熟悉资本市场运作法律法规。2008年加入安邦金融集团，分别在法务bu、风险合规bu，法律稽核总bu工作，参与公司并购、资产管理公司筹建、负责重大资产购置项目法律类文件审核工作。2011年9月加入东吴证券股份有限公司投资银行bu，任*项目经理，主持并参与完成多项项目立项、改制、推荐挂牌材料制作工作。2013年10月加入方正证券股份有限公司投资银行总bu，从事质量控制工作。现任职于信达证券投资银行总bu负责质量控制和持续督导业务。

目录：  

*bu分业务操作指南

*章股票发行业务操作指南

*节市场概述

一、新三板挂牌进入负增长时代

二、2018年股票发行业务发行次数与融资金额呈现双低

三、定增资金持续向“高市值、高利润”公司集中

*节股票发行业务要点

一、储架发行

二、融资豁免

三、授权发行

四、限售期要求

五、股东优先认购权

六、股票发行方案变更

七、定价依据

八、以非现金资产认购股份的特别规定

九、连续发行

十、募=ji资金管理与使用

十一、特殊投资条款的监管要求

十二、终止备案审查

第三节股票发行对象

一、人数不得超过35人

二、核心员工

三、合格投资者认定

四、核查私募投资基金备案

五、持股平台、员工持股计划

第四节股票发行工作流程

一、公司内bu决策程序

二、发行、认购与备案

三、挂牌公司主动申请终止股票发行备案审查业务流程

第五节发行业务相关文件的内容与格式

一、股票发行备案文件内容

二、文件格式

三、相关文件审核要点

四、股票发行常见问题

附件2018年新三板企业定增融资*0

*章并购新三板企业操作指南

*节新三板并购市场概述

*节收购新三板企业操作要点

一、收购概述

二、其他收购业务要点

第三节要约收购

一、要约收购的分类

二、支付要求

三、收购期限

第四节股份特定事项协议转让

一、适用范围

二、申请文件要求

三、合规性确认

四、缴费与领取确认函

第三章重大资产重组操作指南

一、重大资产重组要点

二、重大资产重组的流程

三、重大资产重组文件制作要求

四、文件内容

五、新三板重大资产重组的常见问题

六、新三板重大资产重组模式

七、重大资产重组过程中对挂牌公司和相关主体的违规处理措施

附件重大资产重组典型违规案例

*bu分典型案例评析

第四章差异化定价——中环装备收购兆盛环保

一、交易基本情况

二、差别化定价调整

三、内幕信息敏感期内，交易对手方买卖上市公司股票的解决方法

四、交易对手*近五年受到多项行政处罚

第五章A股*单可转换债券并购项目——赛腾股份收购菱欧科技

一、收购概况

二、双向转股价格调整机制和强制回售条款

三、借鉴意义

附件本次收购相关协议主要内容

第六章新三板企业海外收购典型案例——东方略收购INO公司

一、交易基本情况

二、新三板收购海外公司的交易进程

三、借鉴意义

附件本次交易合同的主要内容

第七章停牌前频繁进行股权转让与增资——天泽信息收购有棵树

一、交易方案基本情况

二、交易进程

三、交易对手频繁交易的穿透式核查

四、借鉴意义

第八章大股东独自降价并补偿小股东——维力医疗并购狼和医疗

一、交易基本情况

二、交易方式变更

三、借鉴意义

附件本次收购相关协议主要内容

第九章收购股东超200人新三板企业——设研院收购中赟*

一、本次交易方案概述

二、收购股东超200人挂牌企业的解决之道

三、挂牌企业历史沿革问题再次被关注

参考文献