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科创板上市解决之道

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商品详情

科创板上市解决之道

申林平  主编


上海证券交易所科创板是我国当前资本市场制度改革的热点工作,也承担着注册制改革试验田的重任,可谓是万众瞩目。2019年3月份以来,科创板上市的相关法律制度陆续发布实施,目前已有多批审核通过并获得注册的企业在科创板挂牌上市。本书是作者在此业务背景下的鼎力之作,全书分为“基础篇”、“实务篇”、“重要法律问题和案例篇”、“法规篇”等四篇,既有对注册制的历史沿革的回顾、国际视野的比较分析和科创板上市实务步骤的具体实务指导,也有整理科创板受理、问询、答复、注册、挂牌上市等阶段最新的大量案例,总结出33个重要法律问题并展开深入剖析;总结了包括红筹企业科创板上市、红筹架构搭建与拆除、境外上市公司分拆、新三板摘牌后转科创板、非盈利企业科创板上市、特殊股权架构、核心技术与知识产权、实际控制人认定、同业竞争、闭环的持股平台、对赌协议、三类股东、期权激励、研发支出资本化等应该关注的科创板上市问题,展现了作者的理论功底与丰富的实务经验。本书由多位著名学者和市场权威人士联诀推荐,是拟上市企业、投资机构、券商、律师、会计师、金融(包括法律、会计等)专业研习者等读者的重要专业参考书籍。





申林平,法学博士、锦天城(北京)律师事务所合伙人律师、中国政法大学中欧法学院经济法专业博士研究生毕业,获得法学博士学位、中国人民大学律师学院客座教授,中国政法大学破产法与企业重组研究中心研究员,美国加州大学洛杉矶分校法学院(UCLA School of Law)访问学者。

申律师业务领域涉及公司境内外上市、跨境投资与并购、上市公司重大资产重组、收购、再融资、破产重整,投资并购相关法律纠纷的争议解决等法律业务。曾成功主办Netdragon Websoft Inc(福建网龙公司 777.HK)香港红筹创业板上市(后转主板)、Daming International Holdings Limited(大明国际集团有限公司 1090.HK)香港红筹主板上市、Nanjing Sample Technology Co. Ltd (南京三宝科技股份有限公司1708.HK) 香港H股主板上市、易华录(300212)IPO、旋极信息(300324)IPO、海特生物(300683)IPO、新日股份(603787)IPO、奥飞娱乐(002292)IPO、普邦股份(002663)IPO、利君股份(002651)IPO、双象股份(002395)IPO、上海新阳(300236)IPO等境内外上市项目。目前承办多家科创板上市项目。

申律师曾根据实务经验主编并出版《中国〈境外直接投资法〉建议稿及理由》《红筹VIE架构企业回归指引及案例分析》《香港上市实务精讲与案例分析》、《上市公司并购重组解决之道》《中国IPO年度评论》《创业板上市法律实务》等专业书籍;著有《跨境并购税收法律制度研究——原理、规制与经典案例》出版中。


科创板是注册制改革的试验田,承担着资本市场系统改革的重任,以后要逐步推广科创板行之有效的制度安排,全面推行发行、上市、交易、信息披露等基础性资本市场改革措施。林平博士对注册制的来源和发展以及和核准制的比较做过深入研究,也出版过其他一些公司与证券市场方面的书籍,现在又集中精力对上海证券交易所科创板挂牌上市公司的有关法律问题做了系统梳理和总结,希望可以对拟上市企业起到一定帮助作用。  

———— 李曙光 中国政法大学研究生院院长、教授、博士生导师、中国证监会第十三届、十四、十五届主板发审委委员

目前我国资本市场改革的亮点和重点之一就是上交所科创板设立和运行。本书作者利用自身丰富的境内外上市实务经验,把业界关注的有关问题进行分类整理与归纳总结,有利于为拟在科创板上市的企业提前规范运作提供一些有益的参考。

—————— 邢会强 中央财经大学法学院教授、博士生导师,中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长

作者长期服务于境内外资本市场,尤其是在企业境内上市方面积累了非常丰富的经验。本书从科创板政策法规解读入手,全景呈现科创板上市实务、重要问题解决等干货内容,并紧扣经典案例,对投行从业人员具有很重要的指导和借鉴意义。   

———— 宗长玉 招商证券投资银行医疗健康行业部总经理


第一篇 基础篇

 第一章 科创板——注册制改革的试验田

  第一节 注册制与科创板的定位

  第二节 多层次资本市场中的科创板

  第三节 科创板与香港联交所、美国NASDAQ上市的比较

  第四节 科创板的制度影响

 第二章 科创板的制度供给

  第一节 《证券法》的修改

  第二节 科创板相关的部门规章、规范性文件与相关规则

  第三节 科创板的司法保障

  第四节 监管机构对中介机构的最新执业要求

第二篇 实务篇

 第一章 科创板上市基本条件

  第一节 科创板应符合《证券法》的基本条件

  第二节 科创板以市值为中心,兼顾营业收入、净利润、现金流等指标的五套标准

  第三节 红筹和特殊股权结构企业上市标准

 第二章 科创板上市程序

  第一节 提交上市申请文件

  第二节 受理与预披露

  第三节 问询与审核

  第四节 注册与发行、挂牌上市

 第三章 企业在科创板上市前的准备工作

  第一节 企业为什么选择在科创板上市

  第二节 选择科创板上市中介机构

第三篇 重要法律问题及案例篇

 第一章 红筹企业申请科创板上市问题

  第一节 红筹企业在境内上市的监管政策演变

  第二节 从两个案例看红筹企业的科创板上市之路(九号智能 华润微)

  第三节 红筹企业申请科创板上市的机遇、挑战与选择

 第二章 红筹架构搭建和拆除问题

  第一节 红筹架构搭建模式及其拆除的一般步骤

  第二节 红筹架构拆除的主要法律问题及案例分析(光峰科技 晶晨股份)

  小结

  小结

 第三章 境外上市公司分拆科创板上市

  第一节 心脉医疗基本情况

  第二节 科创板关于上市公司分拆上市的规定

  第三节 交易所关于分拆上市的审核问询问题(心脉医疗)

  小结

 第四章 “H+科创板”上市企业相关问题

  第一节 港股和科创板的相同点、不同点

  第二节 交易所关于“H+科创板”公司审核问询问题(中国通号 昊海生物)

 第五章 新三板企业转科创板上市相关问题

  第一节 关于发行人在股转系统终止挂牌时,对异议股东权益保护的问题(天准科技 688003)

  第二节 新三板挂牌期间信息披露与本次申请文件存在差异问题(天准科技 688003)

  第三节 新三板挂牌期间信息披露的合规性(西部超导688122)

  小结

 第六章 尚未盈利企业上市——第五套上市标准

  第一节 关于尚未盈利企业上市的相关规定

  第二节 采用第五套上市标准的理由和依据(泽璟生物)

  小结

 第七章 表决权差异安排问题

  第一节 表决权差异安排的相关规定

  第二节 表决权差异安排的相关问询问题(优刻得)

  小结

 第八章 核心技术及核心技术人员

  第一节 核心技术的核查要点及相关案例(申联生物 东方基金 恒安嘉新 赛诺医疗)

  第二节 核心技术人员的认定及相关案例(世纪空间 睿创微纳 映翰通 华熙生物 天合光能)

 第九章 股权激励

  第一节 科创板股权激励规则解读

  第二节 科创企业股权激励相关问询问题(硅产业)

  小结

 第十章 员工持股

  第一节 科创板关于员工持股计划的相关规定

  第二节 “闭环原则”运行的员工持股平台(安集科技 688019)

  第三节 未按照“闭环原则”运行的员工持股平台(新光光电 688011)

  第四节 公司监事参与员工持股的合规性(乐鑫科技 688018)

  第五节 员工持股计划中离职员工股份的处理(中微公司688012)

  小结

 ......



图丨书丨信丨息

商品名称:

科创板上市解决之道

ISBN:9787519738327  
出版社:法律出版社
时间:2019年10月版
 装帧:精装
开本:16
作者:申林平主编
定价:99.00元
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