“我”受好友鼠所托，把一张位于北海道的羊群风景照用在广告里传播，广告业和政界的右翼巨头“先生”的秘书找到“我”，逼迫“我”在一个月内找到照片里的一头背上有星纹的羊。主人公为了寻找那只特别的羊，与耳朵漂亮得摧枯拉朽的耳模女友一同去往北海道。在札幌的海豚宾馆无意中发现一张和那张羊群风景照相似的照片。宾馆主人的父亲羊博士曾是农林省业务官僚，在一次考察时被羊进入体内，羊利用羊博士建立了一个幕后控制整个日本的庞大王国，而羊博士因此变成了性情古怪的“羊壳”。

“我”在羊博士指引下找到了照片上那个位于十二瀑镇的深山牧场，这里有鼠的父亲所有的别墅，在这里遇到了神秘的羊男。鼠因不愿被羊操控而决意自杀。我在设置好爆炸装置后下山，遇见了“先生”的秘书，并由“先生”的司机驱车送上离开的火车。当火车开动时，山上传来爆炸声并腾起黑烟。之后，我再次回到故乡，向杰转达了鼠的最后致意，然后一个人坐在旧防波堤上失声痛哭。