威震天和擎天柱化敌为友？造成变形金刚和地球人矛盾的幕后黑手究竟是谁？谜雾重重，跟随马尔托家族寻找真相直到万众一心！

因为凌跃和制胜打架，马尔托中尉很生气，给大家订下了新的规矩，然而摩儿和制胜却趁着妈妈不在家，破坏了家规，这让他们被罚了禁足。生气的制胜不顾禁足的规定，带着摩儿溜到镇上玩。在镇上，他们遇到了诈骗。诈骗伪装成善良的样子，要和摩儿与制胜做朋友，以此获得更多能救出硬顶的线索。然而诈骗的伪装被大黄蜂识破了，大黄蜂将他赶走了。但摩儿和制胜却对诈骗没被接受感到很抱歉，他们答应帮助诈骗救出硬顶。谁知，他们赶来帮助诈骗后，诈骗露出了真面目，企图伤害摩儿和制胜。幸好马尔托中尉和大黄蜂赶到，赶走了诈骗

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