CFA注册金融分析师考试中文手册（CFA一级）（第3版）CFA,注册金融分析师考试，一级，金程
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商品详情
| 商品基本信息 | |
| 商品名称： | CFA注册金融分析师考试中文手册（CFA一级）（第3版） |
| 作者： | 金程教育 |
| 市场价： | 169.00 |
| ISBN号： | 9787111566533 |
| 版次： | 3-1 |
| 出版日期： | 2017-05 |
| 页数： | 630 |
| 字数： | 871 |
| 出版社： | 机械工业出版社 |
| 目录 | |
| 目 录 前言 第1章 职业伦理准则 1 投资行业中的道德与信任/1 1.1 道德的两种定义1 1.2 道德标准和行为标准1 1.3 道德标准在定义专家时的角色2 1.4 道德行为面临的挑战2 1.5 道德的重要性2 1.6 区别道德标准和法律标准2 1.7 道德决策制定框架3 2 CFA协会职业准则概述/3 七条职业伦理准则概述4 3 七条职业伦理准则/5 3.1 standard I-professionalism5 3.2 standard II-integrity of capital markets17 3.3 standard III-duties to clients24 3.4 standard IV-duties to employers36 3.5 standard V-investment analysis，recommendations，and actions42 3.6 standard VI-conflicts of interest49 3.7 standard VII-responsibilities as a CFA member or candidate55 3.8 对于7条准则的总结58 4 GIPS简介/59 4.1 为什么要有全球投资业绩标准GIPS59 4.2 谁能宣称遵守GIPS60 4.3 谁能从遵守中获益60 4.4 组合群60 4.5 认证61 5 GIPS的内容/62 5.1 GIPS的目标62 5.2 GIPS的主要特点62 5.3 历史业绩记录63 5.4 GIPS的9个组成部分63 第2章 数量分析 1 货币时间价值/66 1.1 利率的三种不同表达形式67 1.2 要求回报率的构成68 1.3 有效年利率69 1.4 计算单笔现金流的现值和终值70 1.5 年金70 1.6 货币时间价值的应用76 1.7 TI BA II计算器使用说明78 2 折现现金流方法的应用/80 2.1 净现值和内部投资收益率80 2.2 持有期收益84 2.3 银行贴现收益率、持有期收益率、有效年利率和货币市场收益率84 2.4 货币加权收益率和时间加权收益率88 3 数理统计基础/89 3.1 基本概念90 3.2 中心趋势的度量93 3.3 分位数96 3.4 离散程度的度量97 3.5 切比雪夫不等式100 3.6 变异系数和夏普比率101 3.7 偏度102 3.8 峰度103 4 概率论基础/104 4.1 基本概念104 4.2 概率的性质105 4.3 概率的分类105 4.4 赔率106 4.5 无条件概率和条件概率106 4.6 概率的加法法则和乘法法则107 4.7 独立事件109 4.8 全概率公式109 4.9 协方差和相关系数110 4.10 贝叶斯公式113 4.11 计数原理114 5 常见概率分布/116 5.1 基本概念116 5.2 离散分布117 5.3 二叉树模型118 5.4 连续分布119 5.5 超亏风险和罗伊第一安全比率123 5.6 对数正态分布124 5.7 离散复利收益和连续复利收益124 5.8 跟踪误差125 5.9 蒙特卡罗模拟和历史模拟125 6 抽样和估计/126 6.1 基本概念126 6.2 时间序列数据和截面数据128 6.3 中心极限定理128 6.4 样本均值标准误128 6.5 好的估计量的性质129 6.6 总体参数的点估计和区间估计129 6.7 学生t分布131 6.8 偏差132 7 假设检验/134 7.1 假设检验的基本步骤134 7.2 基本概念135 7.3 检验统计量136 7.4 关键值137 7.5 判断规则137 7.6 结论的陈述139 7.7 第一类错误和第二类错误139 7.8 总体均值的假设检验140 7.9 总体方差的假设检验142 7.10 参数检验和非参数检验143 8 技术分析/144 8.1 技术分析的含义和分析目的144 8.2 技术分析的假设和要素145 8.3 技术分析的优点及其面对的挑战146 8.4 技术分析的理论基础——道氏理论147 8.5 股价图形分析148 8.6 股价趋势分析150 8.7 股价形态分析153 8.8 市场指标分析155 8.9 周期理论163 8.10 艾略特波浪理论163 第3章 经济学 微观和宏观经济学部分/164 1 供给与需求分析/165 1.1 前导：需求曲线和供给曲线166 1.2 消费者需求分析167 1.3 厂商供给分析172 2 厂商与市场结构/181 2.1 完全竞争市场182 2.2 垄断竞争市场184 2.3 寡头垄断市场185 2.4 完全垄断市场189 2.5 市场集中度193 宏观经济学部分/194 3 总产出、价格与经济增长/194 3.1 总产出及收入194 3.2 总需求、总供给与均衡197 3.3 经济增长与可持续性208 4 经济周期/209 4.1 经济周期概述209 4.2 经济周期理论211 4.3 失业与通货膨胀213 4.4 经济指标217 5 货币政策与财政政策/219 5.1 货币政策219 5.2 财政政策226 5.3 货币政策与财政政策的关系231 全球体系下的经济学/231 6 国际贸易与资本流动/232 6.1 定义232 6.2 国际贸易232 6.3 贸易限制236 6.4 国际收支平衡241 6.5 国际贸易组织242 7 汇率/243 7.1 外汇市场243 7.2 汇率的计算244 7.3 汇率体制248 7.4 汇率对国家的国际贸易和资金流通的影响249 第4章 投资组合管理 1 投资组合管理总览/252 1.1 投资组合的意义252 1.2 投资者及投资目标253 1.3 投资组合管理过程258 1.4 共同基金及其他投资公司260 2 风险管理介绍/264 2.1 风险管理总览265 2.2 风险治理265 2.3 风险识别265 2.4 测量和修正风险266 3 现代投资组合理论/266 3.1 均值-方差模型267 3.2 主要收益率267 3.3 投资组合中资产的特点269 3.4 资产收益率的期望、方差和协方差270 3.5 资产组合的方差和相关系数的关系273 3.6 风险厌恶274 3.7 最小方差前沿与有效前沿275 3.8 投资者的无差异曲线和最优组合276 4 资本市场理论/277 4.1 资本市场理论的假设277 4.2 资本配置线277 4.3 两基金分离定理279 4.4 资本市场线279 4.5 系统性风险和非系统性风险281 4.6 β的衡量281 4.7 单因素模型与多因素模型283 4.8 资本资产定价模型与证券市场线284 4.9 投资绩效评估287 5 投资组合的构建/288 5.1 投资策略书的内容289 5.2 投资目标289 5.3 投资限制291 5.4 资产配置292 5.5 积极与消极的投资策略293 第5章 财务报表分析 1 财务报告分析介绍/295 1.1 财务报告和财务报表分析的作用295 1.2 重要财务报表在评估公司财务状况与业绩表现时的作用297 1.3 财务报表附注、 |
| 内容简介 | |
| 本书自考生的角度出发，集金程教育17年CFA培训经验于一体，力邀国内外众多金融投资专业人士与CFA协会投资系列译者精心打造，体现了当今国内CFA考试中文解析的高水准。本书依据CFA协会颁布的新考试大纲及指定教材编写，由国内CFA考试培训机构金程教育旗下专业研发团队携手国内外金融领域专家和学者对本书进行精心设计，并由多位教学经验丰富的CFA培训师执笔，完全参照CFA协会官方指定用书编写，核心和重要的内容全部囊括，契合中国考生的实际情况，有利于考生快速阅读、备考。本书具有、专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性。 |
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