内容介绍
本书结合了商业银行的个人理财业务、国家金融监督总局对个人理财业务的管理规定以及理财师认证的相关内容。全书内容按照项目、任务的结构安排，包含9个项目、31个任务，各项目分别是个人理财基础、客户分析、现金规划、消费规划、教育规划、保险规划、养老规划、投资规划以及财富传承规划。本书可作为高等职业院校、高等专科院校和成人高校的金融类、财会类专业的教学用书，也可作为其他专业以及学习理财知识者的参考读物。
商品详情
个人理财
作 者:王红萍 主编 编
定 价:59
出 版 社:西安电子科技大学出版社
出版日期:2025年12月01日
页 数:359
装 帧:平装
ISBN:9787560678757
目录
●项目一 个人理财基础
任务一 认识个人理财
任务二 了解理财师职业资格及胜任能力要求
任务三 掌握理财计算基础
项目小结
专项练习
专项实训
项目二 客户分析
任务一 建立客户关系与收集客户信息
任务二 分析家庭财务状况
任务三 分析客户风险特征
任务四 分析客户理财需求
项目小结
专项练习
专项实训
项目三 现金规划
任务一 认识现金规划
任务二 分析现金需求
任务三 制定现金规划方案
项目小结
专项练习
专项实训
项目四 消费规划
任务一 树立理性消费的观念
……
- 文轩九月图书旗舰店
- 特价好书，就在文轩网！
- 扫描二维码，访问我们的微信店铺
