境外并购可能因为中外企业文化差异，在并购过程中和并购完成后产生管理和经营的问题；可能因为估价太高、杠杆率太高，导致并购后的收益无法覆盖融资成本等问题。本书将从实务角度出发，覆盖签订意向协议、尽职调查、审查交易文件、过渡期安排、交割、投后管理等涉外并购的全流程，为读者解析相关案例、提供实务指南。

林檬，四川恒和信律师事务所合伙人、国际法律部副部长，香港中文大学法律博士（J.D.）、成都市律师涉外法律服务领军人才。荣获“四川省2022年五四青年好律师”荣誉。曾在香港律师事务所执业，具有香港及内地两地的执业经验，主要从事公司法律业务和涉外法律业务。

付露月，四川恒和信律师事务所律师、香港中文大学国际经济法法学硕士、大连海事大学海商法法学学士，擅长提供国际贸易全业务流程法律服务。执业以来，参与了大量公司投融资、收购兼并项目。致力于为游戏动漫、互联网新媒体、出版发行、网络直播、演艺经纪等领域提供定制化法律服务。

鲁婧岚，四川恒和信律师事务所律师、法学博士（J.D.），持有美国纽约州律师执照、亚利桑那州律师执照及联邦律师执照。曾在亚利桑那州联邦法院以及亚利桑那州州法院担任过法官助理，在皮玛郡检察官办公室刑事二部担任学生检察官。曾在美国菲尼克斯查斯丁律师事务所担任律师，涉及业务领域包括家事法、公司法、遗嘱遗产、基金设立、商业合同、人身侵权、政府顾问，尤其擅长涉外案件处理。

目录

第一章　涉外并购概要

　第一节　涉外并购的概念

　第二节　涉外并购的特点

　第三节　涉外并购的分类

　第四节　涉外并购的流程及内容

第 二 章　意向协议及保密协议审查

　第一节　意向协议及保密协议的审查要点

　第二节　意向协议及保密协议的审查程序

　第三节　意向协议及保密协议范本

第 三 章　尽职调查

　第一节　涉外并购尽职调查概述

　第二节　涉外并购法律尽职调查的工作流程及主要内容

　第三节　部分国家或地区尽职调查的公开信息查询网址

第 四 章　交易文件审查

　第一节　交易文件的类型

　第二节　交易文件的审查要点

　第三节　交易文件的审查流程

第 五 章　案例评析

　案例一　沙钢股份收购Global Switch

　案例二　长江实业收购Greene King plc

　案例三　KKR收购雷士照明

　案例四　招商轮船

附录1　境外投资项目核准或备案申报文件格式文本

　　　　境外投资项目核准或备案申报文件填报指南

附录2　境外投资项目申请报告通用文本

　　　　境外投资项目申请报告填报指南

附录3　境外投资项目核准文件格式文本

附录4　境外投资项目备案表格式文本

　　　　境外投资项目备案表填报指南

附录5　境外投资项目备案通知书格式文本

附录6　境外投资项目变更申报文件格式文本

　　　　境外投资项目变更申报文件填报指南

附录7　境外投资项目变更批复或通知格式文本

附录8　境外投资项目延期申报文件格式文本

　　　　境外投资项目延期申报文件填报指南

附录9　境外投资项目延期批复或通知格式文本

附录10　境外投资项目有关情况申报文件格式文本

　　　　境外投资项目有关情况申报文件填报指南

附录11　大额非敏感类境外投资项目情况报告表格式文本

　　　　大额非敏感类境外投资项目情况报告表填报指南

附录12　境外投资重大不利情况报告表格式文本

　　　　境外投资重大不利情况报告表填报指南

附录13　境外投资项目完成情况报告表格式文本

　　　　境外投资项目完成情况报告表填报指南

附录14　追溯至*终实际控制人的投资主体股权架构图示例

附录15　境外投资真实性承诺书格式文本

　　　　境外投资真实性承诺书填报指南

附录16　企业境外投资管理办法

附录17　境外投资管理办法

附录18　境外投资核准备案百问百答