书名：财富管理（珍藏版）

定价：73.00元

作者：[美]哈罗德·埃文斯基

出版日期：2013年1月

页码：484页

开本：16

ISBN:9787508637754

作者的权威性：曾被《投资顾问》杂志评选为25位在财富规划中最具影响力的人物之一。1999年，他因为在投资管理方面的卓越成就而荣获“道•琼斯投资组合管理奖”。

内容的实用性：本书内容从时间入手，对财富管理顾问的实践工作有很好的指导意义。

本书能满足不同层次财富管理经理的需求。

    一般而言，财富管理经理多数都是经验丰富的金融规划师，致力于客户金融资源的有效管理，并帮助其实现人生的投资目标。
    本书从实践的角度入手，提出了财富投资（流程）的路线图、市场营销、经验教训、基本观点以及相关建议。目的在于帮助你成为一个更高级、更赚钱（无论是从情感上，还是从财务上）的财富管理专家。
    如果你是金融理财规划师、会计师、保险专家、投资顾问、证券经纪人、信托专家或律师，目前正在为客户提供投资咨询服务或各类资产组合管理服务，阅读本书将获益匪浅。

第1章 客户目标与限制条件
第2章 风险是一个由四个字母构成的词
第3章 税收
第4章 数据收集
第5章 客户教育
第6章 投资数学
第7章 投资理论
第8章 资产配置
第9章 优化
第10章 策划
第11章 经理人的选择与评估——基本问题
第12章 经理人的选择与评估——特殊问题
第13章 经理人的选择与评估——选择过程
第14章 财富管理业务
第15章 信托投资
第16章 哲学理念
附录A
附录B 税收管理研究
附录C 阿尔法国内股权经理人问卷
附录D EB&K内部议程
附录E EB&K客户通信
附录F 阿尔法小组规章制度（1994年2月5日）

作者：（美国）哈罗德·埃文斯基（Harold Evensky） 译者：张春子

哈罗德·埃文斯基（Harold Evensky），金融理财师（CFP），McGraw—Hin、Kat哦Levitt公司合伙人。曾被《投资顾问》杂志评选为25位在财富规划中最具影响力的人物之一。1999年，他因为在投资管理方面的卓越成就而荣获“道琼斯投资组合管理奖”。哈罗德·埃文斯基先生在法律、会计、投资和金融规划方面具有深厚的理论知识和丰富的实践经验，曾多次被邀请参加学术演讲，并且他的演讲内容在专业杂志和报纸上被广泛引用。

哈罗德在书里使用十分精辟和学术的语言阐述了投资理论，这本书应该放在每一位投资顾问的阅读清单里。
嘉信理财 董事长兼首席执行官
查尔斯·施瓦布
哈罗德·埃文斯基是美国财务规划领域的泰斗，多年来，他为推动财务规划专业领域的发展做出了无私的贡献。随着本书的出版，哈罗德更好地概述和开辟了一个全新的领域。如果你对财务规划的未来充满好奇，可以读一下这本书。
晨星公司 总裁
唐·菲利普斯
这本书是投资领域一些杰出和深入的研究的汇编。如果有的财富管理经理还没有阅读或理解这本书，他可能无法指导其客户管理资产。
Numeric Investors 总裁
约翰·伯格
哈罗德·埃文斯基是如今非常有影响力的理财规划师之一，这个行业的从业者一定能从他关于这个日新月异的主题的分享中受益匪浅。
国家金融教育基金 总裁
威廉 L.安西斯 博士