工藤新一成为日本出名的高中生侦探之前，破解很初遭遇到的案件的故事。在这部小说中，每朝电视台刚刚发布要拍摄大型古装剧三部曲的消息，就收到了恐吓信。为了保护古装剧当红演员樱庭礼一和林园桃香，东京的高中生侦探工藤新一、大阪的高中生侦探服部平次和毛利小五郎侦探，都担任了东京每朝电视台的大型古装剧《幕末很后的剑客》的演员。在这个几次收到恐吓信的古装剧剧组，工藤新一和服部平次在以鹈饲恒夫和鹈饲文子为代表的大休息室演员身上，学到了责任与担当。同时，也在樱庭礼一、林园桃香和鹈饲文子三人间的爱情纠葛中领悟了很多道理。这部小说也是都立志要成为日本高中生侦探的工藤新一与服部平次的次会面。

1．寄给两大明星的恐吓信
2．高空密室
3．工藤新一崭露头角
4．高中生侦探诞生
5．大阪的高中生侦探
6．古装剧对决
7．恐吓信再至
8．另一起密室杀人
9．梦幻般的古装剧明星
10．新一轮对决的预感

青山刚昌，[日]青山刚昌，漫画家。1963年出生于鸟取县。1986年，因《约定》而入选19回小学馆新人漫画大奖。因此出道。1993年，《YAIBA》获得第38回小学馆漫画奖儿童漫画部门奖。2001年，《名侦探柯南》获得第46回小学馆漫画奖少年部门奖。《名侦探柯南》在《周刊少年Sunday》连载中。狂热的巨人队（日本职业棒球队之一）Fans。

小五郎的任务是负责主角樱庭礼一和林原桃香的警卫工作和查出真凶。不过，按照目暮警部原来的想法，只是因为小五郎是柔道高手，觉得还是能够胜任保镖的，所以才荐了他，倒并没有期望他能推理出真凶并将其抓获。
但是，安排有了变化。林原桃香由京都府警察本部的刑警负责，小五郎的任务只剩下了保护樱庭。这对毛利小五郎来说是一个遗憾的结果，因为他一度干劲儿十足地要保护自己喜欢的可爱偶像林原桃香。
既然要做保镖，经常待在离樱庭近的地方应该更容易展开工作。出于这样的考虑，小五郎按照安排扮成了一名大休息室的临时演员。不过，令人意想不到的是，小五郎的适应能力强得可怕，他很快融入了角色，甚至把临时演员当成了自己的天职。
“注意，大家听好了！这次的场景是，主角樱庭扮演的坂本龙马和萨摩、长州的人一起，在幕府战舰的炮林弹雨中沿着海岸逃生。”负责爆炸效果的中年男人在一群武士打扮的男人面前，将大幅地图铺在沙滩上，一脸严肃地开始了说明。
“需要埋设炸弹的是这儿和这儿，还有这儿。你们沿着岸边既定路线直线前进就行。路线旁边埋有炸弹，所以万不要走错！”负责爆炸效果的男人一边用手里拿着的短棒指着地图，一边严肃地提醒演员们。但是，和周围的人不同，小五郎正为初次演戏而陶醉不已。
“鹈饲，你看！我的盔甲挺好吧？服装管理员破例借了真玩意儿给我。既然生为日本男儿，好歹要穿一次这个啊。”小五郎出神地看着自己的武士装扮，像个孩子一样嚷嚷。
但是，不知道为什么，叫鹈饲的上了年纪的男人却露出一副同情的表情。
“怎么了鹈饲，你那表情什么意思？啊，我知道了。你当群众演员那么多年，只能穿纸壳箱子做的破盔甲，而我作为新人却可以穿真货，所以你一定在嫉妒我吧？不过，服装管理员一定是因为看到了我的星潜质才这么做的，你就原谅他吧。”
这么说着，小五郎“啪”的一声拍了一下鹈饲的肩膀，嘎嘎笑了起来。
“你别胡说。我是为你好，换成跟我一样的吧。咱们临时演员只有远镜头，所以轻盔甲好。”鹈饲一脸严肃地忠告小五郎。
“哈哈，羡慕你就说嘛。你们大休息室的人总打下手，一点儿都不坦诚啊。对了，到常去的那家夜总会给礼子看这身的话，她一定会重新迷上我吧。好，我就穿回东京了！”
“子……”看着小五郎天真的自我陶醉的样子，鹈饲无语了。
“我就是傻！镜头在哪儿？得先把我的英姿拍下来。哦，是那个啊。未来的星毛利小五郎在这儿！要给我个特写啊！”小五郎发现了远处的镜头，使劲儿摆手。
“大子，会被导演批的，赶紧停下来！咱们不能引入注意。再说，接下来还要扮演敌方新选组的角色。”
“什么？还有新选组的角色？这可让人越来越高兴了。”
“真是个子啊！人手少，没有办法才这样的。所以不能太起眼儿，就把自己当成舞台的背景去做吧。”看着小五郎一脸的高兴，鹈饲毫不留情地训斥道。
“什么？舞台的背景？”小五郎顿时不知所措。
“对啊。咱们的角色就和古装电影屏幕上的寺庙、大杂院、排子车，还有马是一样的，就是一种仿真的效果。”
“喂喂，那样也太没意思了吧。”小五郎很不乐意地答道。